ניהול תיקי השקעות ללקוחות פרטיים ומוסדיים מתבצע על ידי צוות רחב של מנהלי השקעות ואנליסטים בפיקוחם המקצועי של רו"ח דב ילין ורו"ח יאיר לפידות.
לקוחות אשר תיקי ההשקעות שלהם מנוהלים ע"י ילין לפידות זוכים לניהול השקעות מותאם אישית לצרכיהם ולמאפייניהם.
מנהל קשרי לקוחות בעל רישיון מטעם הרשות לניירות ערך יעמוד לרשות הלקוחות בכל שאלה או בקשה, על מנת להעניק שירות אישי וזמין.
ככלל, ניהול תיק השקעות פרטי מיועד ללקוחות שהיקף השקעותיהם עומד על 500,000 אלף ש"ח ומעלה.
כבר בתחילת התהליך תיערך פגישה עם מנהל קשרי לקוחות (בעל רישיון מטעם רשות ניירות ערך) אשר ילווה את הלקוח משלב איפיון הצרכים והתאמת רמת הסיכון ולאורך כל תקופת ניהול התיק.
תיק ההשקעות מנוהל בחשבון הבנק של הלקוח כאשר ניירות הערך מוחזקים בחשבון זה. למנהל ההשקעות ייפוי כוח לפעול, לרכוש ולמכור ניירות ערך בלבד, במסגרת מדיניות ההשקעות שסוכמה עם הלקוח.
ניהול ההשקעות בתיק מבוצע בהתאמה אישית לצרכי הלקוח ולהעדפותיו. החלטות בניירות הערך יתקבלו בהתאם למצב השוק ולמדיניות ההשקעות שנקבעה עם הלקוח.
ניהול ההשקעות בילין לפידות מתבצע על ידי צוות מקצועי רחב של מנהלי השקעות ואנליסטים, בפיקוחם הישיר ובראשותם של רו"ח דב ילין ורו"ח יאיר לפידות.
לבית ההשקעות ילין לפידות מוניטין רב שנים המתבסס על הניסיון המקצועי ועל האמינות הרבה שנרכשה לאורך שנות הפעילות.
ככלל, תיק השקעות מנוהל מיועד ללקוחות שהיקף השקעותיהם הינו 500,000 ש"ח ומעלה.
בקבוצת ילין לפידות צוות השקעות רחב. צוות ההשקעות מורכב ממנהלי השקעות ואנליסטים, כשבפועל מרבית מנהלי ההשקעות עוסקים גם בפעילות אנליזה ומחקר. כל זאת, בפיקוחם המקצועי של רו"ח דב ילין ורו"ח יאיר לפידות.
כן, בילין לפידות צוות ייעודי המטפל ומעניק שירות לגופים מוסדיים.
ניהול ההשקעות בילין לפידות מתבצע מתוך גישה של ניתוח פונדמנטליסטי: מחקר מעמיק של תנאי המאקרו במשק ובשוקי ההון, תוך התמקדות בחברות ובענפים ספציפיים. המחלקה הכלכלית בילין לפידות מבצעת ניתוח והערכת שווי לחברות לפני השקעה אפשרית במניה או באג"ח, בדגש על פגישות שוטפות עם הנהלת החברות. ניהול ההשקעות מתבצע תוך ניהול סיכונים מבוקר ואחראי.
רמת הסיכון של התיק מותאמת באופן אישי ללקוח לפי מאפייניו וצרכיו הכלכליים. מנהל התיק יודע לאזן את הצרכים והרצונות וכן לבחור בהשקעה בסיכון מתאים מתוך הבנה כי השקעה בשוק ההון צריכה להיות מתוכננת ולהיעשות בכובד ראש, באחריות ולאורך זמן.
