ילין לפידות, החברה המובילה בישראל לניהול תיקי השקעות, מציעה ללקוחותיה ניהול לקוחות מותאם אישית, המותאם לצרכיו ולאופיו של המשקיע.
כבר בתחילת התהליך תיערך פגישה עם מנהל קשרי לקוחות (בעל רישיון מטעם רשות ניירות ערך) אשר ילווה את הלקוח משלב איפיון הצרכים והתאמת רמת הסיכון ולאורך כל תקופת ניהול התיק.
תיק ההשקעות מנוהל בחשבון הבנק של הלקוח כאשר ניירות הערך מוחזקים בחשבון זה. למנהל ההשקעות ייפוי כוח לפעול, לרכוש ולמכור ניירות ערך בלבד, במסגרת מדיניות ההשקעות שסוכמה עם הלקוח.
ניהול ההשקעות בתיק מבוצע בהתאמה אישית לצרכי הלקוח ולהעדפותיו. החלטות בניירות הערך יתקבלו בהתאם למצב השוק ולמדיניות ההשקעות שנקבעה עם הלקוח.
ניהול ההשקעות בילין לפידות מתבצע על ידי צוות מקצועי רחב של מנהלי השקעות ואנליסטים, בפיקוחם הישיר ובראשותם של רו"ח דב ילין ורו"ח יאיר לפידות.
לבית ההשקעות ילין לפידות מוניטין רב שנים המתבסס על הניסיון המקצועי ועל האמינות הרבה שנרכשה לאורך שנות הפעילות.
