כחלק מיישום הוראות חוזר מסלולי השקעה בקופות גמל, אשר פורסם על ידי רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ, ביצעה ביום 1 ביולי 2024 שינויים בחלק ממסלולי ההשקעה המנוהלים.
השינויים כוללים מיזוג שני מסלולי השקעה (בקופת הגמל ובקרן ההשתלמות) אשר בהתאם לחוזר החדש לא ניתן עוד להמשיך לנהל וכן שינוי התמחויות השקעה של שני מסלולי השקעה נוספים (בקופת הגמל להשקעה), כך שיתאימו למבנה מסלולי ההשקעה שנקבע בחוזר.
בנוסף נעשו שינויים והתאמות במדיניות ההשקעה התקנונית וכן במדיניות ההשקעות המוצהרת של חלק מהמסלולים לרבות שינוי שמם.
- מידע תמציתי - יישום חוזר מסלולי השקעה בקופות גמל
- מידע ביחס למיזוג ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות (מ.ה 1035)
- מידע ביחס למיזוג ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות" (מ.ה 12530)
- מידע ביחס להשלמת מיזוג ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות (מ.ה 1035)
- מידע ביחס להשלמת מיזוג ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות" (מ.ה 12530)
שאלות ותשובות
המיזוג צפוי להתבצע באופן אוטומטי. אם אינך מעוניין לנהל את הכספים במסלול הממוזג באפשרותך לבחור במסלול השקעה אחר מרשימת המסלולים הקיימים במוצר וזאת באמצעות מילוי טופס העברה בין מסלולים.
לא. מספר החשבון לא צפוי להשתנות בעקבות המיזוג.
סמוך למועד המיזוג תהיה מגבלה זמנית על ביצוע משיכות ממסלולי ההשקעה שמתמזגים. בקשות שיועברו במועד זה, יבוצעו רק לאחר השלמת תהליך המיזוג. לפיכך מומלץ להקדים ביצוע משיכות דחופות.
לא. לאחר המיזוג ינוהלו שני חשבונות נפרדים תחת המסלול הממוזג.
