מסמכים שנדרש לצרף לבקשה:
- העתק תעודת פטירה.
- צילום ת"ז עדכני. אם ברשותך תעודת זהות ביומטרית, יש לצרף צילום של שני צידי התעודה.
- לצורך אימות פרטי חשבון הבנק, יש לצרף צילום המחאה או דף חשבון בו מוצגים שם, ת.ז ומס' חשבון העו"ש של המושך.
- במקרה של עמית קטין - על האפוטרופוסים לחתום במקומות המיועדים. כמו כן, יש לצרף צילומי ת"ז הכוללים ספח.
- יש למלא הצהרת מוטב בהתאם לצו איסור הלבנת הון.
- במשיכת קופת גמל - במידה ועברו שלושה חודשים מהפטירה, יש לחתום על טופס מס רווחי הון.
- בעת משיכת מרכיב פיצויים בקופת גמל, יש לצרף טופס 161 או אישור מפקיד שומה.
- במשיכת חשבון קופת גמל להשקעה או קרן השתלמות במעמד עצמאי - טופס הצהרת CRS / FATCA של הזכאי/ת.
את הטופס והמסמכים הנלווים ניתן לשלוח למשרדנו בכתובת: ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ, רח' דיזנגוף 50, מגדל-על, ת"א 6433222, לדוא"ל בכתובת: meshicha@yl-invest.co.il או לפקס: 03-7132325.
