הצטרפות לקופת גמל להשקעה על ידי מקנה מתנה

כל אדם בגיר בעל כשרות משפטית יכול לפתוח לקטין קופת גמל להשקעה במתנה והוא יוגדר כמקנה מתנה.
מקנה המתנה רשאי להגדיר גורם אחר שיהיה מורשה לנהל את החשבון עבור הקטין.

דגש: יש לקרוא ביסודיות את טופס מקנה המתנה ולשים לב להצהרות.

1. יש למלא את כל השדות הרלוונטיים ולחתום במקומות המסומנים.
2. יש לצרף צילום ת.ז. עדכני של מקנה המתנה. אם ברשותך תעודת זהות ביומטרית, יש לצרף צילום של שני צידי התעודה.
3. יש לצרף צילום ספח ת.ז של אחד ההורים לצורך זיהוי הקטין.
4. בהצטרפות לקופת גמל להשקעה "ילין לפידות – קופת גמל להשקעה מסלול מניות" יש למלא בנוסף טופס בחירה במסלול בסיכון מיוחד.

את הטופס והמסמכים הנלווים ניתן לשלוח למשרדי ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ, רח' דיזנגוף 50, מגדל-על, ת"א 6433222, לכתובת דוא"ל: extagents@yl-invest.co.il או לפקס מספר: 03-7132324.

הנחיות הפקדה לקופת גמל להשקעה.