מכירות הרכבים החשמליים ברמה העולמית תאמו את רוב הציפיות בשנת 2023. בשנה זו, נמכרו בעולם 14.2 יחידות חשמליות, מתוכן כ-10 מיליון רכבים חשמליים לגמרי (BEV), ואילו 4.2 מיליון רכבים הינם מסוג פלאג אין היברידי (PHEV) ורכבים חשמליים מורחבי טווח (EREV) אשר הינם רכבי ICE המניעים גנרטור שמספק חשמל לסוללה וכך מזהמים פחות מרכבי ICE רגילים.
בשנת 2023, ברוב הטריטוריות המובילות בעולם חל גידול בשוק ביחס לשנת 2022. שוק הרכב באופן כללי הראה התאוששות בשנת 2023 ושוק הרכבים החשמליים באופן פרטני אף הראה ביצועים טובים יותר משוק הרכב הכללי – צמיחה של 35% ביחס לשנת 2022. המדינות יוצאות הדופן, אשר בהן נתח השוק של מכירות הרכבים החשמליים מסך הרכבים שנמכרו ירדה בשנת 2023 ביחס לקודמתה, היו גרמניה, נורבגיה ודרום קוריאה. מבין המדינות הללו, הפגיעה הגדולה ביותר הייתה בגרמניה, שם נתח השוק ירד ב-6% המהווים כ-122 אלף רכבים. עיקר הירידה במכירות הגרמניות הייתה בסוף השנה. בדצמבר בלבד חלה ירידה של כ-48% במכירות של רכבים חשמליים בגרמניה. עיקר הסיבה לירידה הגרמנית הייתה קיצוצים בתמריצים הממשלתיים, כחלק מהידוק חגורה רחב יותר, מה שגרם לסיום תכנית סובסידיה של 7 שנים המכונה Umweltbonus שסיפקה לכל רוכש רכב חשמלי מענק רכישה של כמה אלפי אירו. זאת ועוד, כמה חודשים קודם לכן, הממשלה הגרמנית סיימה תכנית סובסידיה לרוכשי ציים בתאגידים, המהווים שני שליש מהשוק הגרמני. אם מביטים על האיחוד האירופאי ניתן לראות ירידה של כ-17% במכירת רכבים חשמליים ב-2023.
בארה"ב, מכירות הרכבים החשמליים צמחו ב-48% ביחס לשנת 2022 (צמיחה של 46% אם מביטים על ארה"ב וקנדה ביחד), זאת לאחר צמיחה של 50% בין 2021 ל-2022.
סין היא ללא ספק שוק הרכבים החשמליים הגדול ביותר עם 8.4 מיליון רכבים חשמליים חדשים שנמכרו ב-2023, המהווים כ-59% ממכירות כלי הרכב העולמיות. עם 9.3 מיליון רכבים שיוצרו, סין היא בסיס ייצור כלי הרכב החשמליים הגדול בעולם. כ-65% ממכירות הרכבים החשמליים בעולם בשנת 2023 הם של רכבים שיוצרו בסין, מתוכם כ-900 אלף יחידות של רכבים חשמליים יוצאו מסין אל מדינות אחרות.
חדירת הרכבים החשמליים לשוק הרכב העולמי מהווה את אחד המנועים לכלכלת האנרגיה העולמית ואלו מייצרים שינוי היסטורי בתעשיית הרכב. אותה חדירה, אשר יוצרת תחרות אל מול מנועי ה-ICE, שלא נחשפו לתחרות במשך יותר מ-100 שנים, הינה בעלת השלכות יוצאות דופן על עתיד הביקוש לנפט.
מלחמת המחירים בשוק הרכב הסיני
שוק הרכב החשמלי בסין, השוק הגדול והצפוף בעולם, מוצף בדגמים של רכבים חשמליים וביצרנים מקומיים מרובים. בשוק הרכב הסיני יותר מ-30% מכלי הרכב הם חשמליים כאשר רובם מתוצרת סינית. קיימים 91 יצרנים מקומיים שונים של רכבים חשמליים ועל כן התחרות ביניהם ערה וצפויים ביניהם גם מיזוגים ורכישות שיגברו בהתאם ככל שהתחרות תגבר ותחול האטה בצמיחה. בנוסף ליצרנים המקומיים, קיימת תחרות מצד שחקנים שאינם סיניים וביניהם הענקית האמריקאית, טסלה. מוערך כי רק כ-10% מהיצרנים ישרדו את התחרות. בנוסף, כבר ב-2024 צפויים להיות מושקים יותר מ-100 דגמים חדשים של רכבים חשמליים בסין, מה שמגביר עוד יותר את התחרות.
מכירות הרכבים החשמליים בסין נמצאות בירידה ומניות יצרני הרכבים החשמליים הסיניים הנסחרות בבורסת הונג קונג נפלו בימים האחרונים לאור התגברות החששות מירידות מחירים גדולות. התופעה מתרחשת מדי שנה בפברואר אך לא באותם היקפים שפברואר 2024 מציג לנו – ירידה בהיקף של כ-41% ביחס לפברואר אשתקד. זוהי הירידה הגדולה במכירות בסין מזה שנים רבות וגם ראש השנה הסיני, חג שפוגע במכירות, שחל בין ה-10/2 ועד ל-17/2 בשנה הנוכחית, אינו מסביר את הירידה הגדולה הזו (יש לציין שב-2023 ראש השנה הסיני חל בינואר ולמעשה פברואר לא נפגע ממנו מבחינת מכירות). סיבה נוספת לירידה במכירות היא הפסקת הסובסידיה שסיפקה הממשלה הסינית על רכישת רכב חשמלי מתוצרת סינית בהיקף של כ-12,000 יואן.
מלחמת המחירים בשוק הרכבים החשמליים הולכת ומאיצה עם הירידה במכירות בסין, כאשר השחקניות המובילות BYD ו-Xpeng הורידו כבר את מחיריהם של מספר דגמים כדי לרכך את הירידה במכירות. יצרניות רכב נוספות צפויות להצטרף למאבק כשהן עושות כל מאמץ לשמור על נתח השוק שלהן. הירידה המשמעותית במכירות ובמחירים משקפת במידה ניכרת את השבריריות של היצרנים הסיניים הקטנים יותר של רכבים חשמליים שנאבקים כדי לשמור על נפחי מכירות סבירים, בעוד יריבים גדולים הינם אגרסיביים מאוד.
לדברי BYD[הערה], שבסיסה בשנזן, ב-2024 היא צפויה למכור כ-4.2 מיליון רכבים, מתוכם כ-2 מיליון רכבים חשמליים וכ-2.2 מיליון רכבים היברידיים ופלאג-אין. לאור מלחמת המחירים בשוק הרכבים החשמליים הסיני כאמור, היא הפחיתה לאחרונה את המחירים באופן משמעותי, בייחוד על דגמי האן וטאנג. בנוסף לכך ש-BYD הפחיתה מחירים, היא שיפרה את הדגמים עצמם. הורדות המחירים של BYD נעשו בגיבוי של בעלת המניות הגדולה, ברקשייר האת'ווי (שעודנה מחזיקה במעל ל-8% ממניות החברה לאחר שבעבר החזיקה בכ-25% ממניותיה הנסחרות בהונג קונג).
בפברואר 2024 טסלה מכרה (בסין ובעולם) 60,365 רכבים שיוצרו בסין. זהו מספר מפתיע כאשר מתחשבים בתחרות שטסלה נתקלת בה. זה נכון שהמכירות של טסלה נמוכות יותר מאלו של התקופה המקבילה אשתקד, אז היא מכרה 74,402 רכבי טסלה שיוצרו בסין, אך היינו מצפים שהן ירדו יותר. המכירות של טסלה נמוכות ב-18% ביחס לפברואר 2023 וזאת כאשר היריבה הגדולה שלה, BYD, מכרה בסין בפברואר האחרון 122,311 יחידות ומציגה בכך ירידה משמעותית במכירות בתוך סין עצמה. ירידה של כ-39.2% ביחס לינואר 2024. מדובר ברמה הנמוכה ביותר של מכירות BYD בסין מאז מרץ 2021.
XPENG הציגה ירידה גדולה מזו של BYD באחוזים – ירידה של 44.9% ביחס לפברואר 2023 ומדובר ברמה הנמוכה ביותר של מכירות XPENG בסין מאז מאי 2022.
BYD, שעקפה את טסלה בכמות הרכבים שנמכרו ברבעון האחרון של 2023, שוב ירדה למקום השני ולעת עתה טסלה מובילה. הדבר ממחיש את התלות הגדולה של BYD במכירות שלה לקהל הסיני (למעלה מ-90% מהמכירות שלה הן לשוק הסיני), ביחס לטסלה שמוכרת בכל העולם וגם נשענת הרבה יותר על השוק האמריקאי והאירופאי, ובשל כך נפגעת פחות מ-BYD כאשר השוק הסיני נחלש. BYD מוכרת משאיות ואוטובוסים בארה"ב אך לא מוכרת שם כרגע רכבים חשמליים רגילים.
טסלה, שהוזילה מחירים מספר פעמים בשנה האחרונה, עדכנה על השתתפות בתחרות המחירים ולפני מספר ימים הודיעה[הערה] על הנחות במוצרי ביטוח רכב ועל תוכניות מימון מועדפות לזמן מוגבל.
מכירות הרכבים החשמליים באוסטרליה
בשנה האחרונה אוסטרליה התמודדה עם אסונות טבע, ביניהם סופת טורנדו, שיטפונות, הצפות וסופת ציקלון. אסונות אלה מגבירים את הקריאות להגברת השימוש ברכבים חשמליים אשר אינם מזהמים את הסביבה, בעוד שרכבי ה-ICE באוסטרליה פולטים כ-50% יותר CO2 מהממוצע של השווקים הגדולים בעולם. ואכן, בעוד שבשנת 2023 הרכבים החשמליים באוסטרליה, אשר עודנה מספקת הנחות עבור רכישתם, היוו כ-8% ממכירות הרכבים במדינה, בפברואר 2024 חלה קפיצה משמעותית וכעת הרכבים החשמליים מחזיקים כבר בנתח שוק של כ-9.6% מהמכירות, עם 10,011 רכבים. מדובר בנתח השוק הגדול ביותר שהיה להם באוסטרליה עד כה. בשני המקומות הראשונים נמצאות מודל 3 ומודל Y של טסלה, שמחזיקות בפברואר יחד נתח שוק מרשים של 56% ממכירות הרכבים החשמליים באוסטרליה (עם 5,665 רכבים). אחרי טסלה, המובילה במכירות האוסטרליות היא BYD.
השנה צפויים להיכנס לאוסטרליה כ-30 דגמי רכבים חשמליים משפחתיים חדשים (גידול של כ-50% ביחס לכמות הדגמים המצויה כעת באוסטרליה) וכן כ-16 דגמי רכבים מסחריים קלים חדשים (הכפלה של כמות הדגמים המצויה כעת במדינה). כמו כן, ככל הנראה צפויה ירידת מחירים של רבים מדגמי הרכבים החשמליים במדינה.
מכירות ומיסוי הרכבים החשמליים בישראל
מכירות
בשנת 2023 נמכרו בישראל 48,219 רכבים חשמליים חדשים שהיוו כ-17.9% מסך מכירות הרכבים החשמליים במדינה. מדובר בעלייה של כ-75% ביחס להיקף מכירות הרכבים החשמליים במדינה בשנת 2022. כ-61% מהמכירות של רכבים חשמליים חדשים בישראל בשנת 2023 הינן מכירות של יצרנים סיניים. BYD הובילה את המכירות בישראל עם 15,145 רכבים (נתח שוק של 31.41% ממכירות הרכבים החשמליים בישראל), מספר שמשקף צמיחה של 308.2% ביחס למכירותיה בישראל בשנת 2022. במקום השני לשנת 2023 נמצאה ג'ילי עם נתח שוק של 14.78% ובמקום השלישי טסלה עם נתח שוק של 14.03%.
תכנית המיסוי הישראלית
- שיעור מס הרכישה על רכב חשמלי בישראל היה אמור לעלות בינואר 2024 מ-20% ל-35% ועד כה לא עלה. ב-2025 צפוי שיעור המס לעלות ל-50%. בנוסף, תקרת הטבת המס תופחת ב-2025 מ-50,000 ₪ ל-35,000 ₪. בשנת 2026, צפוי לעלות מס הרכישה לרכב חשמלי ל-57% ותקרת ההטבה צפויה לרדת ל-30,000 ₪. בשנת 2027, צפוי לעלות מס הרכישה לרכב חשמלי ל -65% ותקרת ההטבה צפויה לרדת ל-25,000 ₪.
- המדינה נפגעה מירידה בהכנסות מס הבלו לאור המעבר מרכבי ICE לרכבים חשמליים ולכן הוחלט להטיל מס נסועה – ככל הנראה, החל מינואר 2026 יוטל על בעלי הרכבים החשמליים בישראל מס נסועה בגובה של 15 אגורות לק"מ, אשר הינו צמוד למדד המחירים לצרכן.
מכירות הרכבים החשמליים בצפון אמריקה
עבור שוק הרכבים החשמליים בארה"ב 2023 הייתה שנת שיא במכירות, עם 1.19 מיליון רכבים חשמליים שנמכרו בארה"ב (נחצה לראשונה מספר של מיליון יחידות), המהווים נתח שוק של כ-7.6% ממכירות הרכבים החדשים והמספקים גידול של כ-48% במספר ביחס לשנת 2022. אם נביט על מכירות הרכבים החשמליים בארה"ב לפני 3 שנים ונשווה למכירות 2023 – מדובר בגידול של כ-365% במכירות.
את המכירות האמריקאיות מובילה באופן חסר תקדים חברת טסלה, שמכרה ב-2023 654,888 יחידות בארה"ב – מדובר בנתח שוק של כ-55% מכלל מכירות הרכבים החשמליים בארה"ב ובגידול של כ-25.4% ביחס למכירותיה של טסלה בארה"ב בשנת 2022.
אמנם הצמיחה של מכירות הרכבים החשמליים בארה"ב ממשיכה ביתר שאת, אך בשנת 2024 רואים האטה ביחס לשנה הקודמת. בינואר 2024 רואים צמיחה של כ-17% במכירות ביחס לינואר 2023. חלק מהמומחים טוענים שהסיבה להאטה היא המחסור בדגמים חשמליים במחירים זולים (מתחת ל- 35,000$ ) וכן היעדר תשתית הטענה נוחה, דבר שמגביל רבים מרוכשי הרכבים מלעבור לרכב חשמלי. בנוסף, אי אפשר להתעלם מירידות המחירים שמגיעות מהתחרות הסינית.
ומה קורה באירופה?
יצרניות הרכב האירופאיות מתכוננות לצמיחה איטית יותר השנה, לאחר שהמכירות ירדו בדצמבר 2023 בעקבות ירידה במכירות של כלי רכב חשמליים.
מכירות הרכבים החדשים באיחוד האירופי עלו בינואר 2024 ב-12.1% בהשוואה לינואר אשתקד, כשבראש הטבלה, עם צמיחה דו ספרתית, מובילות גרמניה ואיטליה. יחד עם זאת, אם מביטים על הסגמנט החשמלי, המכירות באירופה בסגמנט זה ירדו ב-42.3% מדצמבר 2023, זאת למרות שביחס לינואר 2023 עדיין מדובר בעלייה של כ-29%.
לסיכום
כאמור, מסוף שנת 2023, הפגיעה הגדולה ביותר במכירות באירופה הייתה בגרמניה, שם נתח השוק ירד ב-6%, המהווים כ-122 אלף רכבים. עיקר הירידה במכירות הגרמניות הייתה בסוף השנה ובדצמבר ניכרה ירידה של כ-48% במכירות ביחס לדצמבר הקודם. הסיבה העיקרית למצב היא סיום תכנית סובסידיה של 7 שנים המכונה Umweltbonus שסיפקה לכל רוכש רכב חשמלי מענק רכישה של כמה אלפי אירו, כחלק מקיצוץ הוצאות כללי בממשלה. זאת לאחר שמספר חודשים קודם לכן הסתיימה תכנית סובסידיה לרוכשי ציים בתאגידים, המהווים שני שלישים מהשוק. בהמשך לחודש דצמבר, אם נביט על ינואר 2024, מכירות הרכבים החשמליים בגרמניה ירדו בכ-59% ביחס לדצמבר (אך עלו ב-24% לעומת ינואר 2023).
רכבים חשמליים מתוצרת אירופאית הינם יקרים בכ-15-20% בממוצע מרכבי ICE אירופאיים, לעומת סין, שם ההפרש בין מכונית חשמלית סינית לרכב ICE סיני עומד על כ-10%. אם נערוך השוואה נוספת בין הטריטוריות, ניתן לומר כי כיום מכוניות חשמליות סיניות רבות כבר זולות ממכוניות ICE אירופאיות. למרות פער המחירים, הסיבה העיקרית שהרכבים החשמליים הסיניים עדיין מתקשים לחדור לאירופה היא העובדה הפשוטה שהממשלות באירופה מקשות על חדירתם.
