משיכת כספים בפטור ממס מחשבון בעל יתרה נמוכה

 רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מאפשרת לבעלי "חשבונות קטנים" בקופת גמל, שסך היתרה בהם לא עולה על 8,000 ש"ח, למשוך את כספם בסכום חד פעמי ובפטור מלא ממס.

זכאות למשיכת הכספים בפטור ממס תחול בכפוף לקיום התנאים שלהלן:

התקיימה אחת משתי החלופות:

1. בבקשה שהוגשה מיום 1 באפריל ועד ליום 31 בדצמבר של שנה כלשהי: היתרה בכל חשבונותיך בקופת הגמל הייתה עד 8,000 ₪ נכון לסוף השנה הקודמת.
2. בבקשה שהוגשה מיום 1 בינואר ועד ליום 31 במרץ של שנה כלשהי: היתרה בכל חשבונותיך בקופת הגמל הייתה עד 8,000 ₪ נכון לסוף השנה שקדמה לשנה הקודמת.

התקיימו כל התנאים הבאים:

1. לא בוצעו הפקדות בחשבון מיום 1.1.2014.
2. לא בוצע ניוד מהקופה או אליה מתאריך 1.1.2014.

ביחס לזכאות למשיכת כספי הפיצויים:

בעלי החשבונות זכאים למשוך את כספי הפיצויים ללא צורך בהמצאת אישור מעסיק, זאת במקרה וחלפו למעלה מ-4 חודשים ממועד סיום העסקתם, בכפוף לאישור פקיד שומה ולהוראות תיקון 21 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005.

כיצד אדע שאני זכאי למשיכת הכספים בפטור ממס כאמור לעיל ?

 ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות של חברתנו ולברר זכאותך בטלפון 03-7132323.

מה עליך לעשות כדי לממש את זכותך?

ניתן לפנות לכל אחד מסניפי בנק לאומי או למוקד השירות של חברתנו, בהתאם לפרטים שלהלן.

משיכה באמצעות כל אחד מסניפי בנק לאומי

יש להגיע באופן אישי לסניף בצירוף תעודת זהות ופנקס צ'קים או דף חשבון אשר עליו מצוינים שם מלא, מספר ת.ז. ופרטי חשבון מלאים לאימות הפרטים.

משיכה באמצעות ילין לפידות

יש למלא את טופס הבקשה למשיכת כספים, בצירוף צילום תעודת זהות וצילום המחאה או דף חשבון אשר עליו מצוינים שם מלא, מספר ת.ז. ופרטי חשבון מלאים לאימות הפרטים. אם ברשותך תעודת זהות ביומטרית, יש לצרף צילום של שני צידי התעודה.

את המסמכים יש להעביר אלינו לכתובת meshicha@yl-invest.co.il או לפקס .03-7132325

לצורך קבלת מידע נוסף בדבר אופן מימוש זכאותך למשיכת הכספים, ו/או לצורך משיכת הכספים כאמור, אנא פנה למוקד השירות בטלפון 03-7132323.