| | | | | לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב הנכללות במדד "תל-בונד 20" ו/או במדד "תל בונד 40" ו/או במדד "תל בונד 60" המחושבים והמפורסמים ע"י הבורסה לניירות ערך בתל אביב. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד שהקרן לא תיצור חשיפה למניות ולמט"ח. הקרן הינה קרן "מוגבלת בני"ע חוץ" | |  |
|
| | | | | לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו ע"י המדינה ו/או בערבותה הצמודות למדד המחירים לצרכן. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד שמשך החיים הממוצע של תיק איגרות החוב, שהונפקו ע"י המדינה ו/או בערבותה הצמודות למדד המחירים לצרכן, לא יפחת משנתיים ולא יעלה על 4 שנים. הקרן לא תיצור חשיפה למט"ח ולמניות. הקרן הינה קרן "מוגבלת בני"ע חוץ" | | |
|
| | | | | כל נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב לא צמודות ו/או לפיקדונות שקליים ו/או למזומנים בש"ח בלבד. משך החיים הממוצע של תיק האג"ח הלא צמוד בקרן לא יעלה על שנה והקרן לא תיצור חשיפה למניות ו/או למט"ח. לפחות 85% מנכסי הקרן יושקעו באגרות חוב שהוצאו בידי מדינת ישראל שאינן צמודות, שיתרת התקופה עד מועד פדיונן אינו עולה על שנתיים או ששיעור הריבית שהן נושאות נקבע מחדש אחת לשנה לפחות ו/או באיגרות חוב קונצרניות שאינן צמודות ודורגו בידי חברה מדרגת בדירוג הגבוה ביותר בסולם הדרגות שקבעה, שיתרת התקופה עד מועד פדיונן אינו עולה על שנתיים ו/או בפקדונות. הקרן הינה קרן "מוגבלת בני"ע חוץ". | | |
|
| | | | | לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד שיתקיימו התנאים להלן: הקרן לא תיצור חשיפה למניות. לפחות 25% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאיגרות חוב קונצרניות צמודות למדד המחירים לצרכן. לפחות 25% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאיגרות חוב קונצרניות שאינן צמודות. חשיפת הקרן למט"ח לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן הינה קרן "מוגבלת בני"ע חוץ". | | |
|
| | | | | לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו על ידי המדינה ו/או בערבותה. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד שיתקיימו התנאים להלן: הקרן לא תיצור חשיפה למניות. לפחות 30% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מדינה צמודות למדד המחירים לצרכן. לפחות 30% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מדינה לא צמודות. חשיפת הקרן למט"ח לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן הינה קרן "מוגבלת בני"ע חוץ". | | |
|
| | | | | לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו על ידי המדינה ו/או בערבותה, הצמודות למדד המחירים לצרכן. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד שהקרן לא תיצור חשיפה למניות וחשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן הינה קרן מוגבלת בני"ע חוץ. | | |
|
| | | | | החשיפה לאגרות חוב לא צמודות שהונפקו על ידי המדינה ו/או בערבותה ו/או לפקדונות שקליים ו/או למזומנים בש"ח לא תפחת מ- 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד ששיעור החשיפה המצטברת לנכסים שאינם שקליים לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה למניות וחשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן הינה קרן מוגבלת בני"ע חוץ. | | |
|
| | | | | כל נכסי הקרן יהיו חשופים לאיגרות חוב מכל סוג ו/או לפיקדונות ו/או למזומנים, ובלבד שלפחות 50% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג. יתרת נכסי הקרן תושקע עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן בכפוף לתמהיל ולעקרונות הכלליים להשקעה המפורטים בתשקיף הקרן ובלבד שהקרן לא תיצור חשיפה למניות ושיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשיווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן הינה קרן "מוגבלת בניירות ערך חוץ". | | |
|
| | | | | לפחות 75% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח שהונפקו ע"י המדינה לרבות מק"מ ו/או בתעודות סל שנכס הבסיס שלהן הינו אג"ח מדינה. יתרת נכסי הקרן תושקע ע"פ שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. שווי ני"ע חוץ ואופציות חוץ שיכללו בנכסי הקרן לא יעלה על 10%. הקרן הינה קרן "מוגבלת בני"ע חוץ".
| | |
|
| | | | | לפחות 75% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאיגרות חוב מכל סוג. הקרן לא תיצור חשיפה למניות ושיעור חשיפת הקרן למט"ח לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן. הקרן הינה קרן "מוגבלת בני"ע חוץ". | | |
|
| | | | | לפחות 50% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל ואינן מדורגות בידי חברה מדרגת כלשהי. יתרת נכסי הקרן תושקע עפ"י שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן ובלבד ששיעור החשיפה של הקרן למניות לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושיעור חשיפת הקרן למט"ח לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן הינה קרן "מוגבלת בני"ע חוץ". | | |
|
| | | | | הקרן מיועדת למשקיע המעוניין בחשיפה למדד האג"ח הכללי. לפחות 75% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג. שיעור חשיפת הקרן למניות לא יעלה על 10% ושיעור החשיפה למט"ח לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן הינה קרן "מוגבלת בני"ע חוץ". | | |
|
| | | | | לפחות 75% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאיגרות חוב קונצרניות . יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן. שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 10% ושיעור חשיפת הקרן למט"ח לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן הינה קרן "מוגבלת בני"ע חוץ".
| | |
|
| | | | | לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג לרבות מלווה קצר מועד. יתרת נכסי הקרן תושקע עפ"י שקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן ובלבד ששיעור החשיפה למניות לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושיעור חשיפת הקרן למט"ח לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן הינה קרן "מוגבלת בני"ע חוץ". | | |
|
| | | | | לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות. יתרת נכסי הקרן תושקע ע"פ שקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן ובלבד ששיעור החשיפה למניות לא יעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושיעור חשיפת הקרן למט"ח לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן הינה קרן "מוגבלת בני"ע חוץ".
| | |
|
| | | | | לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות. יתרת נכסי הקרן תושקע עפ"י שקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן ובלבד ששיעור החשיפה של הקרן למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושיעור חשיפת הקרן למט"ח לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שווי ני"ע חוץ ואופציות חוץ שיכללו בנכסי הקרן יכול שיעלה על 10% ובלבד שלא יעלה על 30% מהשווי הנקי של הכסי הקרן. הקרן אינה קרן "מוגבלת בני"ע חוץ". | | |
|
| | | | | נכסי הקרן יושקעו לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בכוונת מנהל הקרן להתמקד באפיק ו/או באפיקי השקעה, אשר להערכתו עתיד/ים להניב תשואות עודפות ביחס לאפיקי השקעה אחרים. הקרן הינה קרן "מוגבלת בני"ע חוץ". | | |
|
| | | | | לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנכללות במדד היתר ו/או בכתבי אופציות הניתנים להמרה למניות הנכללות במדד היתר. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן. שיעור החשיפה של הקרן למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת הקרן למט"ח לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן הינה קרן "מוגבל בני"ע חוץ". | | |
|
| | | | | לפחות 75% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאיגרות חוב צמודות למט"ח ו/או נסחרות במט"ח. יתרת נכסי הקרן תושקע עפ"י שקול דעתו של מנהל הקרן ובלבד ששיעור החשיפה למניות לא יעלה על 30% ושיעור החשיפה למט"ח לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן אינה קרן "מוגבלת בני"ע חוץ".
| | |
|
| | | | | לפחות 75% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאיגרות חוב צמודות למט"ח ו/או הנסחרות במט"ח. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן ובלבד ששיעור החשיפה למניות לא יעלה על 30% ושיעור החשיפה למט"ח לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן הינה קרן "מוגבלת בני"ע חוץ".
| | |
|
| | | | | מהי קרן נאמנות? מיהו נאמן הקרן? מהי מדיניות השקעה בקרנות נאמנות? מהם יתרונות המיסוי בקרנות נאמנות? במה שונה השקעה בקרן נאמנות מניהול תיק השקעות? | | |
|
| | | | | למעלה מ-100 מיליארד שקל מנוהלים באמצעות קרנות נאמנות בישראל. איך משקיעים בקרנות נאמנות וכיצד לבחור קרן נאמנות המתאימה לצרכי המשקיע? | | |
|
| | | | | כיצד בוחרים קרן נאמנות? מהי רמת הסיכון בהשקה בקרנות נאמנות? מהם יתרונות ההשקעה בקרנות נאמנות? | | |
|
| | | | | רשימת 1,217 קרנות נאמנות הפעילות בישראל, מנהלי קרנות הנאמנות, פרופיל חשיפה ומעמד מס | | |
|
|
|
|
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.JPG)
