ילין-לפידות קרן השתלמות אג"ח היא קרן השתלמות סולידית בעלת מרכיב אג"ח גבוה. לפי מדיניות ועדת השקעות שיעור ההחזקה במניות לא יעלה על 10%. שיעור החשיפה האפקטיבי למניות עומד על כ-1.5% נכון לסוף חודש יולי 2010.
ניהול קופות הגמל וקרנות ההשתלמות מתבצע באופן אישי ע"י דב ילין. דב ילין ניהל בעבר את השקעות קופות הגמל של דש מיום הקמתן עד לסוף 2003 והיה אחראי לתשואות העודפות הגבוהות החודשיות והמצטברות שהשיגו הקופות בתקופה זו.
מחלקת האנליזה בראשות יאיר לפידות אחראית על ניתוח פונדמנטליסטי מעמיק של תנאי המאקרו במשק ובשווקי ההון תוך התמקדות בענפים ובחברות ספציפיים.
חסכון ארוך טווח דורש ניהול השקעות יציב ואיכותי כדי להניב תשואה עודפת תוך מזעור סיכונים. ניהול השקעות באמצעות קופות גמל של ילין-לפידות מתבסס על תשתית מקצועית חזקה, ניסיון של מעל 20 שנה בניהול השקעות ואנליזה, והקפדה על הימנעות מניגודי עניינים בין האינטרסים של הלקוח לאינטרסים של בית ההשקעות.
מספר אישור מ"ה 1319. לקרן אין ביטוח חיים קבוצתי. דמי הניהול בילין לפידות קרן השתלמות אג"ח - 1.3%.
הקרן החלה לפעול בחודש יולי 2008.
טבלת תשואות והיקף נכסים
הרכב תיק נכסים ורשימת נכסים רבעונית
היערכות לזיהוי ולטיפול בחובות בעייתיים
טפסים להורדה
חברי דירקטוריון, חברי הוועדות ובעלי השליטה
אופן הפנייה לממונה על פניות הציבור
דוחות שנתיים ילין לפידות קרן השתלמות אג"ח
דוחות חודשיים לאוצר ילין-לפידות השתלמות אג"ח
דיווחים על הצבעות באסיפות כלליות
הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים
פירוט מרכיבי התשואה ילין לפידות קרן השתלמות אג"ח
דמי ניהול ועמלות
מדיניות השקעות צפויה
חזרה לעמוד קופות גמל
תקנון:
