ילין לפידות קרן השתלמות היא קרן גמישה. מרכיב המניות בקרן ההשתלמות עשוי להשתנות בהתאם לתנאי השוק. שיעור החשיפה האפקטיבי למניות עומד על כ-25% נכון לסוף חודש יולי 2010. התשואות הגבוהות של ילין לפידות קרן השתלמות הושגו תוך שמירה על תנודתיות נמוכה יחסית.
לקרן השתלמות סולידית יותר (עד 10% מניות) - לחץ כאן לעמוד ילין-לפידות קרן השתלמות אג"ח
לקרן השתלמות אגרסיבית יותר (עד 40% מניות) - לחץ כאן לעמוד ילין-לפידות קרן השתלמות ב'
ניהול השקעות בילין-לפידות קרן ההשתלמות מתבצע באופן אישי על ידי רו"ח דב ילין. ילין ניהל בעבר את השקעות קרנות ההשתלמות וקופות הגמל של חברת דש מיום הקמתן ובמשך 9 שנים היה אחראי לתשואות העודפות הגבוהות שהשיגו בתקופה זו.
מחלקת המחקר והאנליזה של ילין-לפידות מנוהלת על ידי רו"ח יאיר לפידות. מחלקת האנליזה אחראית על ניתוח מניות ואיגרות חוב, על בסיס מחקר פונדמנטליסטי והערכת שווי החברות המנפיקות. תהליך האנליזה הפרטנית לניירות הערך המוחזקים, בין היתר, על ידי ילין-לפידות קרן השתלמות כולל בחינה מתמשכת של תנאי המאקרו במשק ובשווקי ההון תוך התמקדות בענפים ובחברות ספציפיים.
לפרטים נוספים אנא מלא פרטים ונציג ילין-לפידות יחזור אליך תוך 24 שעות
מספר אישור מ"ה 1038. לילין-לפידות קרן ההשתלמות אין ביטוח חיים קבוצתי. דמי הניהול בקרן 1.5%.
טבלת תשואות והיקף נכסים
הרכב תיק נכסים ורשימת נכסים רבעונית
היערכות לזיהוי ולטיפול בחובות בעייתיים
טפסים להורדה
חברי דירקטוריון, חברי הוועדות ובעלי השליטה
אופן הפנייה לממונה על פניות הציבור
דוחות שנתיים ילין לפידות קרן השתלמות
הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים
פירוט מרכיבי התשואה ילין לפידות קרן השתלמות
דוחות חודשיים לאוצר ילין-לפידות קרן השתלמות
דמי ניהול ועמלות
דיווחים על הצבעות באסיפות כלליות
מדיניות השקעות צפויה
חזרה לעמוד קופות גמל
מהי קרן השתלמות?
קרן השתלמות שימשה בעבר לחיסכון המיועד למימון לימודים או השתלמויות. כיום כספים שהופקדו לקרן השתלמות ניתנים למשיכה לכל מטרה כעבור 6 שנים. קרן השתלמות היא אפיק חסכון מועדף לטווח בינוני - מכיוון שהעמיתים בקרן השתלמות נהנים מהטבות מס על הפקדותיהם.
חסכון לטווח ארוך או בינוני דורש ניהול השקעות יציב ואיכותי - כדי להניב תשואה עודפת תוך מזעור סיכונים. ניהול ההשקעות בילין-לפידות מתבסס על תשתית מקצועית חזקה, ניסיון של מעל 20 שנה בניהול השקעות ואנליזה, והקפדה על הימנעות מניגודי עניינים בין האינטרסים של הלקוח לאינטרסים של בית ההשקעות.
קרא עוד:
יתרונות החסכון באמצעות קרן השתלמות
יתרונות המס בהפקדה לקרן השתלמות
קרן השתלמות - שאלות ותשובות
לרשימת כל קרנות ההשתלמות בישראל
תקנון, דוח צדדים קשורים:
